فیلم داستان "آرن" مرد جوانی است که به یک جامعه‌ی مخفی از سیاه‌پوستان جادویی راه پیدا می‌کند. اعضای این انجمن زندگی خود را وقف هدفی مهم کرده‌اند: آسان‌تر کردن زندگیِ آدم‌های سفیدپوست و ...

زمانی که "بک" عکاس مسافرتی تصمیم می گیرد در یک مسابقه عکاسی شرکت کند، به جزیره آفتابی سرنیتی می رود. بک با اقامت در مزرعه درخت لیموی جذاب شهر، با صاحب خشن اما خوش تیپ "جاشوا" ملاقات می کند و ...